§10
Financeiro (contas a receber)
- A tela Financeiro tem duas abas: A receber e Recebidos.
- A receber é automático. Plantão ou consulta com data já passada entra sozinho aqui. Você não precisa "marcar que foi feito". Só registra o recebimento quando o dinheiro cair.
- Evento precisa de local para virar recebível. Sem contratante (plantão) ou consultório (consulta), ele não entra no financeiro. Não é obrigatório, mas sem local o valor fica de fora.
- Plantão: os plantões realizados do mesmo contratante aparecem juntos num card (total + previsão de crédito).
- Consulta: um card por paciente (1:1).
- Eventos futuros ficam só na agenda. Entram em "A receber" no dia seguinte à data.
- Aba Recebidos: os já pagos (últimos 90 dias). O valor é editável: ajuste quando o crédito real diferir do previsto.
- Ao registrar ou editar um recebimento, escolha a data do crédito no calendário e confira o valor (pagamento parcial ou a maior é permitido).
- Valores em reais na tela; o sistema guarda em centavos internamente.
- Início e Relatórios: gráficos e mix plantão vs consulta. O KPI "A receber" do Início é a previsão do mês inteiro (inclui plantões ainda por vir).
- Gráfico "Recebido + a receber" (Início e Relatórios): mostra 7 meses ao redor do mês atual somando o que já caiu e o que ainda vem — linha contínua, sem "buraco" nos meses passados. Toque/passe o mouse para ver o detalhe de cada mês.
- Relatórios: tela dedicada com exportação, gráficos do mês e visão por período — ver §24.
- Status em atraso aparece quando a data prevista de crédito passou (não é "vencimento" de boleto).